Создание холдинговой компании возможно также путем передачи в трастовое управление центральной компании ФПГ акций предприятий-участников, временно закрепленных за государством.[10]
По данным Мингосимущества России, это группы: « Русхим», «Тяжэнергомаш», « Восточно-Сибирская группа».
Так, Русхим» получил в траст 12% акций Дзержинского ОАО « Заря», 20%- Березниковского ОАО « Сода», 30% акций Славгородского ОАО «Алтайхимпром».
ФПГ «Восточно-Сибирская группа» имеет в трастовом управлении пакеты акций трех предприятий: « Кедр» (51%), «Иркутскэнерго» (20%) и « Разрез Туловский».
В марте 1998г. Мингосимущество России заключило договор о передаче в доверительное управление центральной компании ФПГ « Тяжэнергомонтаж» акции таких предприятий, как ОАО « Гипротяжмаш» (20,5%), « Турбомоторный завод» (25%), « Электростальский завод тяжелого машиностроения» (36,3%), « Ясногорский машиностроительный завод» (5%), « Тульский завод электроприводов» (10,7%).[11]
Аналогичное постановление существует и по группе « Точность».[12]
2.5 Финансово-промышленная деятельность нефтяных и химических комплексов за рубежом и в России
Практически во всех сферах деятельности нефтяных компаний наблюдается рост капитальных вложений.
Преобладающая часть капитала вкладывается в разведывательное и эксплуатационное бурение, затраты на которые возрастут с 46,7 млрд. долл. в 2003г. до 43,8 млрд. долл. в 2005 году. На географические и геологические поисковые работы в этих затратах приходится примерно 7,1 млрд. долл. в год.
Число действующих буровых платформ в США увеличилось с 1032 в 2003г. до 1192 в 2004г. и 1276 в 2005г.[13]
Капиталовложения нефтегазовых компаний США, млн. долл. рассмотрены в приложении, в таблице № 3.
Возросшая потребность в моторном топливе с пониженным содержанием серы и жесткие экологические требования по выбросам серы в атмосферу вызвали резкое увеличение спроса на катализаторы для капитального крекинго-флюид в США.
Крупнейшей компанией по выпуску катализаторов для каталитического крекинга является «Грейс», обеспечивающая 40% рынка США. Ее заводы размещаются в Лейк-Чарльзе и Балтиморе (США), а также в Вормсе (Германия). 30% рынка этих катализаторов держит компания «Энгельгард» и 25%-« Албемарл».
Последняя приобрела в 2004г. производство катализаторов голландской компании « АКЗО Нобель».
В первом квартале 2005г. все три крупнейшие компании катализаторов в США повысили цены на них на 7-9%. Это связано с удорожанием кремнезема, каустической соды, силикатов натрия, минеральных кислот и других исходных продуктов для производства катализаторов.[14]
В 2004г. масса прибыли большинства американских нефтяных компаний значительно превысила уровень 2003г., что связано с удорожанием нефти и увеличением спроса на автомобильный бензин.
Чистая прибыль крупнейших компаний и источники ее получения показаны в таблице № 4 приложения.
Увеличению прибыли способствовал рост объема переработки в стране и увеличение продаж малосернистого моторного топлива. Коэффициент использования мощностей только на нефтеперерабатывающих заводах компании «Коноко-Филлипс» поднялся до 94%.[15]
Результаты деятельности крупных и средних предприятий химической и нефтехимической промышленности РФ в январе-сентябре 2004г. достаточно полно иллюстрируют сохранение тенденций последовательного улучшения финансово-экономической ситуации на большинстве предприятий отрасли, сформировавшихся в 2003 году. Прибыль от производства продукции (работ, услуг) в химическом комплексе в январе-сентябре 2004г. по сравнению с 2003г. увеличилась на 14,0 млрд. руб. или на 74,5% и составила 32,8 млрд. руб.[16]
Одна из крупнейших Аравийских компаний « Арамко» (Аравийско-Американская компания) создана в 1933г. как частная компания по добыче нефти в Саудовской Аравии. В 1939г. она начала экспорт ее из страны. В 1973г. правительство Саудовской Аравии начало выкупать акции этой компании и в 1980г. компания « Арамко» стала полностью государственной. На внешнем и внутреннем рынке интересы ее защищает министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии. С 90-х годов «Арамко» стала государственной монополией также в добыче жидких газов из природного газа.
В настоящее время (2004г.) она сосредоточила в своих руках запасы нефти -35534 млн. т и природного газа- 663,6 млрд.м. куб. В 2004г. компания добыла 452 млн. т нефти, 7127 млн.м. куб. природного газа и 55,1 млн. м. куб. жидких газов из природного газа. Экспорт нефти из Саудовской Аравии составлял в 2003г. 323,3 млн.т., нефтепродуктов- 21,6 млн. т и жидких газов из природного газа- 41,96 млн. м. куб.
Компании принадлежит 7 нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии (Рабих, Танбу, Рас-Танура, Джубайл, Ямбу, Риад и Ядах) общей мощностью 93,9 млн.т. в год, нефтехимическая компания « САБИК» (70%), а также доли акционерного капитала в нефтяных компаниях США, Южной Кореи, Филиппин и Греции.
В 2005г. компания начала освоение гигантского месторождения нефти и природного газа в г. Курсаниях (недалеко от г. Джубайл). Уже в 2008г. здесь будет добываться около 25 млн. т. нефти и построен завод этана и жидких газов из природного газа мощностью 50 тыс. м. куб. в сутки. Для строительства завода жидких газов создан специальный консорциум.[17]
Что же касается российских предприятий, то убытки неэффективно работающих крупных и средних предприятий отрасли в январе-сентябре 2004года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года снизились на 2,6 млрд. руб. (на 30,2%) и составили 6,0 млрд. руб.
Задолженность по полученным кредитам и займам на крупных и средних предприятиях химической и нефтехимической промышленности в 2004г. увеличилась на 21,1 млрд. рублей., а просроченная задолженность по полученным кредитам и займам снизилась на 0,4 млрд. рублей (на 7,3%) и составила 5,1 млрд. рублей.
Внешнеторговый оборот химической и нефтехимической продукции увеличился относительно 2003 года на 4,8 млрд. долл. или на 42%.
В результате превышения экспорта баланс внешнеторговых операций в 2004 г. был положительным, при этом сальдо возросло по сравнению с 2003г. на 1,3 млрд. долларов.
Российская и нефтехимическая продукция реализуется на рынках почти 100 стран мирового сообщества. Вместе с тем крупнейшими покупателями является Китай, Финляндия, Белоруссия, Украина: в 2004г. на эти страны приходилось 42,1% экспорта.
Крупнейшие нефтяные компании - МХК « Еврохим» и холдинг « Акрон», «Уралкамит» и « Сильвшин», в Приволжском федеральном округе – ОАО «НИИТЭХИМ».
За пять месяцев 2005г. по сравнению с соответствующим периодом 2004 года объем переработки нефти увеличили 19 из 27 нефтеперерабатывающих предприятий России, а также ОАО « Газпром». Наибольший прирост наблюдался на небольших по мощности НПЗ: ЗАО «Краснодарэконефть», ОАО « Ярославский НПЗ» и ООО « Афипский НПЗ», но на этих предприятиях есть резерв повышения объема переработки нефти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение работы на основании изученной литературы, а также поставленной цели и задач можно сделать следующие выводы:
1. Создание новых форм промышленной организации хозяйства, таких, как промышленные холдинговые компании и финансово-промышленные предприятия, способствует дальнейшему развитию рыночных отношений, производству конкурентоспособной продукции на мировом рынке и повышению эффективности развития всего хозяйственного комплекса России.
2.Финансово-промышленные группы - это добровольный производственно-финансовый союз самостоятельно-хозяйствующих субъектов.
3. Финансово-промышленные группы - системы инвестирования промышленности, способные к саморазвитию в современных экономических условиях.
4. Основной целью создания ФПГ является технологическая или экономическая интеграция для реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест, а также рост конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг.
5. ФПГ допускает многовариантность своего образования при следующих условиях:
- ФПГ-совокупность юридически самостоятельных хозяйствующих субъектов;
-обязательно наличие в ее составе кредитно-финансовой структуры;
-отношения собственности между членами группы дополняются реальным контролем и воплощаются в реализации единой стратегии.
6.Основными этапами стратегии создания ФПГ в регионе являются:
-оценка экономического потенциала региона;
- определение целей и оценка полезности создания РФПГ на макро- и микро-уровне;
-анализ и оценка проектируемой модели РФПГ;
- разработка стратегии и методических положений по созданию и контролю за деятельностью РФПГ.
7. Состав ФПГ формируется на базе взаимовыгодности финансово-экономических отношений между группой банков и группой промышленных предприятий, т.е. между двумя структурными элементами. Внутри ФПГ осуществляется взаимное кредитование под более низкий процент, чем в других действующих банках. При этом банки, осуществляя внутри ФПГ льготное кредитование предприятий, в свою очередь участвуют в распределении дохода, полученного от производственной деятельности.
8. Крупнейшими ФПГ в России являются: компания « Сибнефть», МХК «Еврохим», «Уралкамит», в Приволжском федеративном округе- «НИИТЭХИМ»; российский производитель автомобилей –АВТОВАЗ, российская судоходная компания « Совкомфлот» и др.
За рубежом - крупнейшая компания по выпуску катализаторов «Грейс» (США), « Коноко-Филлипс», Аравийская компания « Арамко» (компания по добыче нефти), нефтехимический комплекс « САБИК».
9. Анализ, результаты функционирования ФПГ за период 1995-2005г. с точки зрения роста и улучшения динамики основных показателей деятельности, включая прибыль, показывает, что в целом группы можно оценить как экономически эффективные.
10. Анализ существующих ФПГ показывает многообразие вариантов их организационного строения и управления. При этом ориентация на ту или иную форму интеграции в рамках ФПГ в существенной степени зависит от избранной целевой стратегии предприятия или группы взаимодействующих предприятий.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1. Закон « О финансово-промышленных группах» от 30.11.1995г. «190-ФЗ
2. Постановление Верховного Совета РФ «О введении в действие Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 год» от 11.07. 1992г.
3. Постановление Правительства РФ от 24.07.1997г. №949 « О закреплении в федеральной собственности акций акционерных обществ-участников Финансово-промышленной группы тяжелого и энергетического машиностроения и передаче их в доверительное управление».
4. Постановление Правительства РФ от 13.10.1997г. №1308 « О мерах государственной поддержки деятельности транснациональной ФПГ «Точность».
5. Васин А.С. Механизм взаимовыгодного распределения дохода между участниками ФПГ.// « финансы и кредит» № 25-2004 С.19
6. Вестник химической промышленности. Вып.1 (33) – 2005г.
7. Горина С.А. « Проблемы стратегического взаимодействия ФПГ и государства./\ « Финансы и кредит» № 29-2004г. С.29
8. « Опыт с газом»// « Компания» № 26-2005г.
9. Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова. 2-е изд., перераб и доп.- М.: ЮНИТИ, 2000
10. Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова.-3-е изд., пер. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003
11.Состояние российского и мирового рынков нефти, продуктов нефтепереработки, нефтехимии и химии. Научно-информационный сборник. 2005. №7.
12.Скрипнюк Д.Ф. Индустриальные финансово-промышленные группы// «Налоги, инвестиции, капитал».№5-6, 2001г.
13.Креданская Г. «Юбиляру-10 лет»// « Аргументы и факты в Западной Сибири» №-38-2005г.
14. Финансово-промышленные группы: проблемы становления, функционирования, моделирования / Под ред. В.В. Титова, З.В. Коробковой.- Новосибирск: ИЭиОППСО РАН, 1996.
15. Цветков В. Финансово-промышленные группы: тенденции развития/ Промышленные ведомости.№14-июль 2001г.
16.Oil and Gas Journal..- 2005.- Vol. 103, №13.- P.21
17.Chemical Week .-2005.- Vol. 167, №11.- P.37
18.Petroleum Economist.-2005.- Vol.72, №4.- P.9
19. Petroleum Review.-2005.- Vol.59, №700.- P.6
20.Hydrocarbon processing.-2005.- Vol .84, №3.- P.21,23
[1] Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова.-3-е изд., изм. пер. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 140
Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова. 2-е изд., пер. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2000. С. 116-118
[2] Д.Ф. Скрипнюк. Индустриальные финансово-промышленные группы.// « Налоги , инвестиции, капитал» №. 5-6 2001г. С. 125
[3] Цветков В. Финансово-промышленные группы: тенденции развития/ Промышленные ведомости. №14, июль 2001г.- С. 3-4
[4] Д.Ф. Скрипнюк. Индустриальные финансово-промышленные группы.// «Налоги, инвестиции, капитал», №5-6 2001г. С. 127
[5] Финансово-промышленные группы: проблемы становления, функционирования, моделирования/ Под ред. В.В. Титова, З.В. Коробковой.- Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1996.- 176с.
[6] С.А. Горина . Проблемы стратегического взаимодействия ФПГ и государства.// «Финансы и кредит» №29-2004г. С. 29
[7] По материал статьи Г.Креданской « Юбиляру -10 лет»// «Аргументы и факты» в Западной Сибири» №38, 2005г. С.6
[8] «Компания» №31-15 августа. 2005г.
[9] «Опыт с газом».// « Компания» №26-2005. С. 6-7
[10] ст.15 Федерального закона от 30.11.1995г. №190-ФЗ « О ФПГ»
[11] Постановление Правительства РФ от 24.07.1997г. №949 « О закреплении в федеральной собственности акций акционерных обществ-участников финансово-промышленной группы тяжелого и энергетического машиностроения и передаче их в доверительное управление».
[12] Постановление Правительства РФ от 13.10.1997г. №1408 « О мерах государственной поддержки деятельности транснациональной ФПГ « Точность».
[13] Состояние российских и мировых рынков нефти. Научно-информационный сборник.2005. №7 С.19
Oil and Gas Journal ..-2005.-Vol . 103, №13.- P.21
[14] Chemical Week.-2005.- Vol.167, №11.- P.37
[15] Hydrocarbon processing.-2005.- Vol.84, №3.- P.21, 23.
[16] Вестник химической промышленности. Вып.1(33) 2005г. С.11
[17] Petroleum Economist.- 2005.- Vol. 72, №4.- P.9
Petroleum Review.- 2005. - Vol .59, № 700.- P.6
