Таблица3.2
Прогноз цен на элементы кровельного покрытия и водосливной системы
| |Цены | | |
| |(руб.)| | |
| |Фински|Металл |Металл черный|
| |й |оцинк., |покрытый |
| |матери|покрытый |полимером |
| |ал |полимером | |
|1. Желоб |50 |40 |30 |
|(м.п.) | | | |
|2. Воронка |100 |80 |60 |
|(HIT.) | | | |
|3. Копево |70 |50 |40 |
|(тт.) | | | |
|4. Кронштейн |20 |20 |20 |
|желоба (шт.) | | | |
|5. Кронштейн |35 |35 |30 |
|водостока | | | |
|(шт.) | | | |
|6. Конек |40 |30 |25 |
|простой (мл.) | | | |
|7. Конек |85 |55 |45 |
|фигурный (мл.)| | | |
|8. Переход в |25 |20 |15 |
|желоб (шт.) | | | |
|9. Ендовах |40 |30 |20 |
|(шт.) | | | |
|10. Фронтонное|40 |30 |25 |
|покрытие | | | |
|(м.п.) | | | |
|11. Оконный |25 |20 |15 |
|огнив (м.п.) | | | |
|12. Опок от |25 |20 |15 |
|стены (шт.) | | | |
|13. |220 |150 |90 |
|Металлическая | | | |
|черепица (шт.)| | | |
|14. |70 |50 |40 |
|Водосточная | | | |
|труба (мл.) | | | |
Примечание: стоимость монтажа кровли составляет 30-50% от стоимости материалов.
Сегменты управляемого рынка годового потребления продукции цеха в номенклатуре и по уровню цен (по группам потребителей - 1,2,3) представлены в таблице 3.1 (графы 5-7).
3.3. Прогноз продаж готовой продукции
Коммерческая стратегия бизнеса учитывает сезонные колебания спроса на готовую продукцию, однако кадровая политика фирмы предполагает одной из целей успешной работы - сохранение и укрепление высококвалифицированных специалистов в течение всего календарного периода.
В силу этого фирмой зарезервированы складские помещения для запасов готовой продукции и заготовок с тем, чтобы в весен-не-летний и осенний периоды (периоды пика спроса на продукцию цеха) компенсировать спад уровня спроса в зимний период времени. Одновременно, для выбранной тактики производства и реализации продукции потребуются резервы финансовых ресурсов для первоначальной закупки металла и полимеров в осен- не-зимний период 2002-2003 гг., что учтено в производственном и финансовом планах фирмы (см. ниже). Для предоставления расчетов прогноза продаж готовой продукции цеха целесообразно принять сезонные периоды спроса на продукцию по кварталам (см. таблицу 3.3).
Принятая на фирме практика "скользящего графика" отпусков позволяет осуществлять производство в течение всех 12 календарных месяцев года.
Исходя из этого, а также данных таблицы 3.3, получаем прогнозируемый объем продаж (объем оборота) в год приусловии полного освоения производственной мощности цеха: 975030х4 кв.= 3900120 (руб.).
Таблица3.3
Прогноз продаж готовой продукции в квартале, руб.
|Наименован|Объе| | | | | | | | | | |
|ие |м | | | | | | | | | | |
|продукции |выпу| | | | | | | | | | |
| |ска | | | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | | | |
| |квар| | | | | | | | | | |
| |тал | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | |
| |элем| | | | | | | | | | |
| |енту| | | | | | | | | | |
| |(по | | | | | | | | | | |
| |виду| | | | | | | | | | |
| |мате| | | | | | | | | | |
| |риал| | | | | | | | | | |
| |а) | | | | | | | | | | |
| |Вид | | | | | | | | |Всего| |
| |мате| | | | | | | | |по | |
| |риал| | | | | | | | |элеме| |
| |а | | | | | | | | |нту | |
| |Финс| | |Оц| | |Чер| | | | |
| |кий | | |ин| | |ный| | | | |
| | | | |ко| | | | | | | |
| | | | |ва| | | | | | | |
| | | | |нн| | | | | | | |
| | | | |ый| | | | | | | |
| |Цена|Кол.|Объем|Цен|Кол|Объ|Цена|Кол.|Объе|Кол. |Объем|
| |ед. |В |выпус|а |. В|ем |ед. |В |м |В |выпус|
| | |квад|к в |ед.|ква|вып| |квад|выпу|квадр|к в |
| | |р |квадр| |др |уск| |р |ск в| |квадр|
| | | |. | | |в | | |квад| |. |
| | | | | | |ква| | |р. | | |
| | | | | | |др.| | | | | |
|1. Желоб |50 |200 |10000|40 |320|128|30 |280 |8500|800 |31200|
|(м.п.) | | | | | |00 | | | | | |
|2. Воронка|100 |13 |1300 |80 |33 |264|60 |20 |1200|67 |5140 |
|(шт.) | | | | | |0 | | | | | |
|3. колено |70 |300 |2100 |50 |110|550|40 |60 |2400|200 |10000|
|(шт.) | | | | | |0 | | | | | |
|4. |20 |140 |6000 |20 |750|150|20 |450 |9000|1500 |30000|
|Кронштейн | | | | | |00 | | | | | |
|желоба | | | | | | | | | | | |
|(шт.) | | | | | | | | | | | |
|5. |35 | |4900 |35 |280|980|30 |280 |6300|700 |21000|
|Кронштейн | | | | | |0 | | | | | |
|водостока | | | | | | | | | | | |
|(шт.) | | | | | | | | | | | |
|6. Конек |40 |160 |6400 |30 |320|960|25 |320 |8000|800 |24000|
|простой | | | | | |0 | | | | | |
|7. Конек |85 |40 |3400 |55 |200|110|45 |160 |720 |400 |21600|
|фигурный | | | | | |00 | | | | | |
|(м.п.) | | | | | | | | | | | |
|8. Переход|25 |53 |1325 |20 |107|214|15 |107 |1605|267 |5070 |
|в желоб | | | | | |0 | | | | | |
|(шт.) | | | | | | | | | | | |
|9. Ендовая|40 |53 |2120 |30 |107|321|20 |107 |2140|267 |7470 |
|(шт.) | | | | | |0 | | | | | |
|10. |40 |106 |4240 |30 |267|801|25 |160 |4000|533 |16250|
|Фронтонное| | | | | |0 | | | | | |
|покрытие | | | | | | | | | | | |
|(м.п.) | | | | | | | | | | | |
|11. |25 |120 |3000 |20 |720|144|15 |360 |5400|1200 |22800|
|Оконный | | | | | |00 | | | | | |
|отлив | | | | | | | | | | | |
|(м.п.) | | | | | | | | | | | |
|12. Отвод |25 |40 |1000 |20 |160|320|15 |200 |3000|400 |7000 |
|от стены | | | | | |0 | | | | | |
|(шт.) | | | | | | | | | | | |
|13. |220 |1000 |22000|150|200|300|90 |2000|1800|5000 |70000|
|Металличес| | |0 | |0 |000| | |00 | |0 |
|кая | | | | | | | | | | | |
|черепица | | | | | | | | | | | |
|(шт.) | | | | | | | | | | | |
|14. |70 |150 |10500|50 |900|450|40 |450 |1800|1500 |73500|
|Водосточна| | | | | |00 | | |0 | | |
|я труба | | | | | | | | | | | |
|(мл.) | | | | | | | | | | | |
|Итого по | | | | | | | | | | |97503|
|цеху | | | | | | | | | | |0 |
Тактика освоения полной производственной мощности цеха и выхода на рынок сбыта представлена в Маркетинг-плане (см. разд. 5).
3.4. Конкурентный анализ
На рынке сбыта жестяных изделий г. Новосибирска и Новосибирской области фирма "СТРОЙ-МАРКЕТ" занимает достаточно устойчивое положение, судя уже хотя бы потому, что в предыдущие годы работы на этих рынках предприятие не имело проблем со сбытом готовой продукции. Тем не менее, появление на региональном рынке все возрастающих объемов конкурирующей продукции из других регионов заставляет фирму вести своевременный и точный учет изменяющихся обстоятельств с целью обеспечения гарантий для сбыта своей продукции в необходимых (запланированных) объемах и по целесообразной с точки зрения рентабельности цене.
Противодействие конкурентам из других регионов, поставляющим в Южно-
Российский регион родственную продукцию, ООО "Строй-Маркет" осуществляет методом "ценовой дискриминации", установив розничные цены на свою продукцию ниже, чем у конкурентов. Такая мера существенна прежде всего для сектора рынка с относительно малообеспеченными потребителями, где велика эластичность спроса от цены.
Значимой для инвестиционного замысла и коммерческой стратегии предприятия является деятельность на местном рынке Санкт-Петербургской фирмы "Питер", фирмы "CONSUL LTD" (г. Москва) и фирмы "Алина" (г. Новосибирск).
Сравнительный анализ цен на продукцию конкурентов приведен в таблице 3.4.
Относительно высокие цены у конкурентов на элементы кровельного покрытия и водосливной системы предопределяются, в частности, дополнительными издержками на транспортные расходы у иногородних фирм и предпочтением у фирмы "Алина" (г. Новосибирск) изделий с дорогостоящим покрытием (см. табл. 3.4).
Таблица3.4
Анализ цен конкурентов
|Наименование товара |Цена | | |
| |единицы | | |
| |товара, | | |
| |(US S) | | |
| |Фирма |Фирма |Фирма |
| |"Питер" |"CONSUL" |"Алина" |
|1. Кровельное покрытие (лист|25,0 | |17,77 |
|1.04х2.47) | | | |
|2. Конек (2.10) |8.3 |15.05 |17.98 |
|2а.Набор |8.3 | | |
|3. Металло-черепица (КВ.М) | |13.0-21.0| |
|4. Воронка | |26.3 |10,77 |
|5. Колено | |7.15 |17.25 |
|6. Кронштейн желоба | |3.77 |4.0 |
|7. Кронштейн водостока | |3.66 |7.25 |
|8. Труба водостока (1,0) | |10,81 |16.76 |
|9. Желоб (2.0) | | |10,38 |
Конкурент, фирма "Алина", судя по данным таблицы 3.4, ориентирован на один из управляемых сегментов рынка ООО "Строй-Маркет", а именно на 1-й сегмент (см. прогноз цен ООО "Строй-Маркет" - табл. 3.2), где уровень доходности потребителя наибольший. В данном секторе имеет место неэластичный спрос от цены и, следовательно, фирме ООО "Строй-Маркет" нецелесообразно использовать здесь метод "ценовой дискриминации".
Не уходя с этого сектора полностью (см. табл. 4.1), фирма ООО "Строй-
Маркет" так строит свою коммерческую стратегию, чтобы иметь наибольшую долю продаж во 2-м и 3-м секторах рынка, где относительно высок уровень эластичности спроса от цены и при относительно низких иенах можно добиться удовлетворяющих фирму финансовых результатов (см. табл. 3.3 и
4.1).
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ОБОРОТА, СЕБЕСТОИМОСТИ, ПРИБЫЛИ,
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Производственный план цеха элементов кровельного покрытия и водослива формируется исходя из:
1. квартального спроса на продукцию цеха и прогноза продаж элементов в разрезе номенклатурных единиц и выбранных секторов рынка (см. табл.
3.3);
2. цены за единицу изделия в зависимости от исходного материала и его покрытия (см. табл. 3.2);
3. цены на единицу исходного материала (см. табл. 4.2). По результатам анализа местного и регионального рынков сбыта товаров предприятия сводные данные по объемам производства представим в виде таблицы
4.1.
Таблица 4.1
Объемы выпускa элементов кровельного покрытии и водослив в системы в натуральном выражении в квартал
|Наименование |Kол-во|Объемы | | |
|элемента |в |выпуска | | |
| |квадр.|продукции| | |
| | |по | | |
| | |ассортиме| | |
| | |нтным | | |
| | |группам и| | |
| | |по | | |
| | |исходному| | |
| | |материалу| | |
| | |Финский |Металл, |Металл |
| | |материал |оцинк., |черный, |
| | | |покрытый |покрытый |
| | | |полимером | |
|1. Желоб (мл.)|800 |200 |320 |280 |
|2. Воронка |67 |13 |33 |20 |
|(шт.) | | | | |
|3. Колено Coir|200 |30 |110 |60 |
|4. Кронштейн |1500 |300 |750 |450 |
|желоба (шт.) | | | | |
|5. Кронштейн |700 |140 |280 |210 |
|водостока Лиг.| | | | |
|6. Конек |800 |160 |320 |320 |
|простой (мл.) | | | | |
|7. Конек |400 |40 |200 |160 |
|фигурный (мл.)| | | | |
|8. Переход в |267 |53 |107 |107 |
|желоб (шт.) | | | | |
|9. Ендовах |267 |53 |107 |107 |
|(шт.) | | | | |
|10. Фронтонное|533 |106 |267 |160 |
|покрыт. (м.п.)| | | | |
|11. Оконный |1200 |120 |720 |360 |
|отлив (мл.) | | | | |
|12. Отвод от |400 |40 |160 |200 |
|стены (шт.) | | | | |
|13. |5000 |1000 |2000 |2000 |
|Металлическая | | | | |
|черепипа (шт.)| | | | |
|14. |1500 |150 |900 |450 |
|Водосточная | | | | |
|труба(M.n.U0.8| | | | |
|8M) | | | | |
