С начала 1998 года началось резкое снижение мировых цен на сырую
нефть. Нынешний этап падения цен на нефть начался в ноябре 1997 г., вскоре
после того, как страны - члены ОПЕК на своем совещании в Джакарте приняли
решение об увеличении добычи нефти участниками картеля на 10%. При этом
была проигнорирована информация об увеличении общемировой добычи нефти на 3
млн. баррелей в день по сравнению с октябрем 1996 г. Руководство ОПЕК также
не смогло оценить истинные масштабы и последствия финансового кризиса,
охватившего во второй половине 1997 г. страны Восточной и Юго-Восточной
Азии. Цена на нефть в это время составляла 19 USD/бар (рис1[4]).
Рис1.
В краткосрочном плане на уровне нефтяных цен сказалась умеренная зима
в Западной Европе и в США, в результате чего упал спрос на топливную нефть
и дизельное топливо. Сыграли свою роль и события в Ираке. В перспективе в
случае окончательного дипломатического урегулирования иракского кризиса
экспорт нефти из Ирака может удвоиться. В результате ракетной атаки Ирака
Соединенными штатами и Великобританией цены на нефть повысились лишь на 1
USD/бар. После окончания операции «Лиса в пустыне» мировые цены на нефть
проявляют тенденцию к стабилизации.
Усугубит ситуацию ввод в эксплуатацию ряда новых месторождений нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Многие из них окажутся рентабельными, даже если цены на нефть снизятся до 5 USD/бар. В 1998 г. реализация этих проектов была задержана по техническим причинам, в частности из-за нехватки бурильных установок.
В результате, по мнению директора лондонского Международного центра
изучения энергетических проблем Ахмеда Заки Ямани, бывшего министра нефти
Саудовской Аравии, кризис цен на мировом рынке энергоносителей не будет
преодолен по крайней мере до 2005 г. В ближайшие пять лет цена на сырье
будет колебаться вокруг 13 USD/бар[5].
Правда, согласно прогнозу Комиссии по энергетической информации при
министерстве энергетики США, начиная с будущего года в последующие 20 лет
спрос на нефть ежегодно будет увеличиваться на 2%. И к 2020 г. величина
ежедневного спроса может повыситься с нынешних 75,2 млн. бар. до 116,1 млн.
бар. Соответственно, будет расти и цена: в 2002 г. она составит 19,11
USD/бар., в 2015 г. - 21,48 USD/бар., в 2020 г. - 22,32 USD/бар[6].
В качестве основных причин сложившейся ситуации можно выделить
следующие:
1. Завышенные ожидания уровня потребления нефти развитыми странами из-за:
прогнозируемого снижения темпов экономического роста как следствие мирового
финансового кризиса;
- благоприятных климатических условий зимнего периода 1997/98 гг.,
вследствие чего оказались не растраченными ранее накопленные крупные
стратегические запасы;
2. Значительное снижение потребления нефти и нефтепродуктов в ЮВА и других
развивающихся странах - вновь как следствие недавнего кризиса.
3. Разногласия между странами - экспортерами нефти как в рамках ОПЕК, так
и между ОПЕК и не входящими в эту организацию государствами по поводу
квотирования экспорта. Наиболее ярыми противниками квот выступают
Венесуэла, Катар, Нигерия; близка к их позиции Саудовская Аравия,
4. Увеличение экспортных квот в рамках ОПЕК на 10% (до 27,5 млн.барр. в
день) под давлением некоторых крупных экспортеров. Квоты были подняты в
начале финансового кризиса, когда не было полной ясности относительно его
масштабов и последствий, в расчете на стабильное потребление в США и
странах Европы, демонстрировавших рост валового национального продукта.
5. Урегулирование кризиса вокруг Ирака и двукратное увеличение норм
поставки нефти на мировой рынок по программе ООН "Нефть в обмен на
продовольствие".
Цены на нефть в последнее время упали почти на 30%, что привело к
снижению доходов стран, входящих в Организацию стран - экспортеров нефти
(ОПЕК), примерно на 15 млрд. долларов. Саудовская Аравия, Венесуэлла и
Мексика, поставляющие на мировой рынок пятую часть добываемой на земле
нефти, предложили сократить ее добычу, чтобы компенсировать потери от
снижения мировых цен на нефть. К их инициативе готовы присоединиться и
страны ОПЕК. На состоявшейся в Вене встрече министры стран нефтяного
картеля договорились, что они сократят добычу нефти на 1,245 млн. баррелей
в день.
Для стран-экспортеров нефти ситуация приобрела форс-мажорный характер, поскольку нынешний ценовой уровень является самым низким за последние 9 лет.
Оценки дальнейшего развития ситуации достаточно противоречивы, однако
наиболее вероятным сценарием выглядит некоторая стабилизация на нынешнем
ценовом уровне $ 12.5 за баррель с последующим возобновлением роста цен во
втором квартале. Оптимизм внушает та степень тревоги, которая охватила
ведущие страны-экспортеры и начавшийся активный поиск выхода из сложившейся
ситуации. Помимо усиления политической активности руководителей
заинтересованных стран и крупнейших нефтяных компаний, положительную роль
сыграют и чисто экономические сезонные факторы - загрузка простаивающих в
настоящий момент (по технологическим причинам) нефтеперерабатывающих
заводов в Европе; закупки нефтепродуктов США для пополнения стратегического
запаса.
2. Российский экспорт нефти и газа.
2.1. Основные аспекты российского рынка нефти и газа. Структура отрасли.
В наше время контроль за топливно-энергетическими ресурсами и средствами их транспортировки играет не последнюю роль в определении геополитической ситуации той или иной страны. Специфика современной ситуации для России состоит в том, что во-первых, наша страна столкнулась с новой для себя расстановкой сил на так называемом «постсоветском» пространстве. Во-вторых, ее определяющая роль в топливно-энергетической сфере заметно модифицируется.
Распад СССР расколол нефтяную отрасль на отдельные, прежде тесно взаимосвязанные сегменты. В России осталась основная добывающая база, а почти вся транспортная инфраструктура экспорта нефти оказалась на территории ныне независимых от нее соседей. Здесь же сосредоточена и значительная часть нефтепереработки.
Нефть и газ являются одной из основ российской экономики, важнейшим
источником экспортных поступлений страны. Россия имеет самые большие запасы
природного газа в мире, занимает восьмое место по запасам нефти и третье –
по ее экспорту. Треть добываемого газа и более 40% нефти Россия
экспортирует, главным образом, в Европу (в Великобританию, Германию,
Францию, Италию, Испанию).
В отрасли практически завершены структурные преобразования, связанные с переходом к рыночной экономике, созданы крупные вертикально- интегрированные нефтяные компании (ВИНК).
Согласно данным Минтопэнерго, впервые за последние 10 лет добыча нефти в 1997 г. в России выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 305,6 млн. т. (рис 2)[7].
Рис. 2
Добыча нефти, включая газовый конденсат, в 1990-1997 гг.
Основной прирост добычи нефти обеспечили нефтяные компании “ЛУКойл”,
“Сургутнефтегаз”, “Роснефть”, “КомиТЭК”, “Юкос”. Хотя нефтегазовый комплекс
и имеет ярко выраженную экспортоориентированную направленность, сокращение
внутреннего рынка оказало на него существенное влияние. В 1985 г. на
внутреннем рынке СССР потреблялось примерно 75% нефти и около 80% газа. По
оценкам специалистов Мирового банка спрос на нефтепродукты на внутреннем
рынке СНГ сократился наполовину по сранению с дореформенным периодом (1988
г.), на что нефтегазовый комплекс отреагировал спадом производства. В 1992-
95 гг. особенно большой спад произошел в добыче нефти - на 155 млн тонн
(рис.2), или на 33,5%, добыча газа - на 7,5%(рис.4). Значительно
сократились объемы переработки нефти - более чем на треть (рис3)[8].
Первичная переработка нефтяного сырья составила в 1997 г. 177,6 млн.
т., что на 1,1% больше, чем в 1996 г. Глубина переработки возросла на 1,2%
и составила 63,7%. Особенно вырос выпуск бензина высокооктановых (на 14,2%)
и неэтилированных марок (на 28,1%). Производство неэтилированного бензина
составило 67,7% от общего объема выпуска. При этом загрузка большинства
нефтеперерабатывающих заводов остается низкой (среднеотраслевой показатель
– около 60%).
В 1998 г. определяющим фактором развития нефтяной промышленности стала неблагоприятная конъюнктура мирового рынка нефти. Из-за избыточного предложения нефти на рынке цены упали до минимальных за последние 10 лет значений. В конце июня цена на российскую нефть составляла около $74 за тонну, что на 40 с лишним процентов ниже, чем год назад. И если еще в 1 квартале 1998 г. добыча нефти по-прежнему росла, то по результатам 2 полугодия наблюдается спад: добыча нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 0,5%, производство нефтепродуктов – на 7,5%. Лишь две крупнейшие нефтяные компании – Лукойл и Сургутнефтегаз - увеличили добычу нефти на 1% и 3,4% к уровню прошлого года соответственно.
Рис 3
Структура и объемы переработки нефти в 1990-1997 гг.
Одной из “больных” проблем отрасли является чрезмерная фискальная
нагрузка. Доля налоговой составляющей в валовой выручке нефтедобывающих
предприятий достигает 45-60% (в среднем по промышленности России – 22%).
Хотя правительством и предприняты некоторые шаги по облегчению налогового
бремени (снижена валютная составляющая тарифа за прокачку нефти по
магистральным трубопроводам), но из-за тяжелейшего бюджетного кризиса эти
меры приняты с запозданием. В связи с этим следует ожидать дальнейшего
упрочения позиций сильнейших нефтяных компаний, у которых есть резервы для
маневра; вероятно поглощение ими некоторых более мелких компаний.
В газовой промышленности в 1997 г. продолжилось сокращение добычи,
вызванное снижением спроса со стороны как отечественных, так и зарубежных
потребителей (рис 4)[9]. Всего в России в 1997 г. было добыто 571,1 млрд.
куб. м. природного газа (94,9% к уровню 1996 г.) Основная проблема отрасли
– неплатежи за газ со стороны потребителей. За 1997 г. их задолженность
увеличилась на 34% и на начало 1998 г. составляла 23,7 млрд. руб. Несмотря
на многократные попытки стимулировать своевременные расчеты снижением
тарифов для добросовестных плательщиков и ограничениями поставки газа
должникам, средний срок расчета с поставщиками в газовой промышленности
превысил 40 месяцев. Низка и доля оплаты газа денежными средствами - за
первые 5 месяцев 1998 г. доля оплаты за газ “живыми деньгами” составила 14%
по России и 8,1% по СНГ.
В отличие от нефтяной промышленности, здесь 1998 г. был более
благоприятным, чем предыдущий: по итогам 1 квартала 1998 г. прирост выпуска
продукции газовой промышленности составил 2,1%, за январь-май 1998 г. газа
в России добыто на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По
прогнозам, в текущем году ожидается подъем производства в отрасли на 1,0 -
2,9%.
