В первом полугодии текущего года совокупные доходы банков возросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 32%, расходы - на
32,7%. Наибольшие темпы роста наблюдаются по следующим статьям доходов и расходов: доходы от операций с инвалютой - 300%, расходы от операций с инвалютой - 315%, проценты, полученные за предоставленные кредиты -162%, проценты, уплаченные за привлеченные кредиты - 204%.
Отмеченные изменения в структуре доходов и расходов оказали влияние на
формирование структуры чистого дохода3. Чистый доход кредитных организаций
республики на 61,9% состоит из чистых процентных доходов (58,4% на
01.07.2002). Существенно возросла доля чистых комиссионных доходов с 14,9%
на 01.07.2003 до 21,6% на 01.07.2003.
Снизилась доля чистых доходов от операций с ценными бумагами с 28,6% до
23,8%, а также доля чистого дохода от операций с иностранной валютой с 6,1%
до 4,2%.
Таким образом, основным фактором изменения структуры доходов и расходов в текущем году явилось увеличение объема активных операций в условиях проводимой Банком России политики снижения процентных ставок.
ГЛАВА III. Итоги и перспективы развития банковской системы Республики
Башкортостан.
3.1. Итоги деятельности банковской системы Республики Башкортостан.
В Национальном банке Республики Башкортостан 5 августа текущего года прошло
совещание руководителей кредитных организаций с участием руководителя
управления федерального казначейства Министерства финансов РФ по Республике
Башкортостан, руководителей и сотрудников структурных подразделений
Национального банка Республики Башкортостан.
С докладом "Об итогах деятельности кредитных организаций в первом полугодии текущего года и перспективных задачах" выступил Р.Х.Марданов, председатель Национального банка Республики Башкортостан.
Он отметил, что по показателю экономического роста задан достаточно
высокий темп для достижения запланированных на текущий год ориентиров (5,9%
по скорректированным данным от 18.07.2003): по итогам полугодия объем ВРП
Республики Башкортостан вырос по оценке на 7,8%, несколько опередив темп
роста российского ВВП - 7,2%. Объем промышленного производства вырос на
9,3%, производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось на
4,2%.
Инфляция в республике росла меньшими темпами, чем по России и по итогам I полугодия составила 6,8% против 7,9% по Российской Федерации.
Основные показатели, характеризующие обеспеченность экономики республики базовыми банковскими услугами, свидетельствуют о росте масштабов взаимодействия реального и банковского секторов экономики.
Так, уровень монетизации валового регионального продукта по состоянию на
01.07.2003 составил 25% против 21% в соответствующем периоде прошлого года
и превысил значение аналогичного показателя по России (19% по состоянию на
01.04.2003).
Отношение совокупных активов банковского сектора к ВРП, как наиболее общего показателя обеспеченности экономики республики банковскими услугами, достигло 49% против 46% на начало года. Соотношение капитала кредитных организаций к валовому региональному продукту возросло до 4,5% против 4%, кредитных вложений к ВРП - до 16,3% против 15%.
Эти показатели почти вплотную приблизились к значениям ориентиров,
заложенным в среднесрочных программах развития банковской системы России и
Республики Башкортостан. В соответствии с этими ориентирами соотношение
совокупных активов банковского сектора к ВВП должно составлять не менее 45-
50 %, банковских кредитов-18-20, капитала-5-6%.
Совокупный финансовый результат банков региона возрос на 6% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и составил 818 млн. руб. прибыли.
По состоянию на 01.07.2003 все кредитные организации республики отнесены к категории финансово стабильных, в том числе 4 банка - к группе "Кредитные организации без недостатков в деятельности" и 9 - "Кредитные организации, имеющие отдельные недостатки в деятельности".
Характеризуя итоги работы банковской системы республики, Р.Х.Марданов остановился на отдельных ключевых направлениях, которые осуществляются в рамках модернизации банковской системы и направлены на повышение эффективности деятельности банковского сектора.
Он отметил, что в текущем году одним из механизмов усиления
взаимодействия банковского и реального сектора экономики является программа
Банка России по рефинансированию кредитных организаций под залог долговых
обязательств финансово-устойчивых предприятий сферы материального
производства и рефинансированию кредитных организаций под залог
государственных ценных бумаг.
Национальный банк выполнил всю необходимую подготовительную работу по
включению Республики Башкортостан в перечень регионов, участвующих в
программе Банка России, и достигнута полная готовность к проведению
операций рефинансирования кредитных организаций в соответствии с
Положениями Банка России №122-П и №19-П.
Было отмечено, что вместе с тем рассматриваемые инструменты рефинансирования пока еще не получили достаточного распространения на практике. Связано это с наличием ряда объективных и субъективных проблем.
Основные проблемы в части реализации механизма рефинансирования под залог
долговых обязательств предприятий связаны с длительным сохранением избытка
ликвидности на денежном рынке, что ограничивает спрос на предлагаемые
Банком России кредиты со стороны кредитных организаций - потенциальных
заемщиков.
Препятствием для развития рефинансирования под залог государственных ценных
бумаг является отсутствие у большинства кредитных организаций необходимого
портфеля государственных ценных бумаг. В этой связи рост числа заемщиков по
данному виду рефинансирования возможен только в среднесрочной перспективе и
будет определяться стратегией банков в отношении работы на рынке
государственных ценных бумаг. Докладчиком была отмечена необходимость
отработки данных механизмов рефинансирования в целях готовности к росту на
них в перспективе.
Было также отмечено, что для активизации механизмов рефинансирования в настоящее время Банком России прорабатывается вопрос об использовании операций РЕПО, в том числе предполагается передать территориальным учреждениям Банка России полномочия по заключению сделок прямого РЕПО, что позволит расширить эти операции с участниками рынка государственных облигаций.
Характерной особенностью текущего года является начало нового этапа в
развитии банковской сети, связанного с усилением присутствия филиалов и
представительств инорегиональных банков на территории республики и
последующим ростом конкуренции на республиканском рынке банковских услуг.
Сегодня в республике функционируете филиалов инорегиональных банков.
Имеются намерения еще ряда инорегиональных банков по открытию своих
подразделений.
В республике в основном завершился процесс формирования сети структурных подразделений банков. Количество банковских учреждений на территории республики выросло до 976 единиц против 950 на начало года.
Р.Х.Марданов отметил, что Правительство Республики Башкортостан и
Национальный банк Республики Башкортостан считают, что в республике созданы
предпосылки для развития здоровой конкуренции на рынке банковских услуг.
Вместе с тем по финансовым показателям, характеризующим обеспеченность
региона банковскими услугами, Республика Башкортостан отстает от средних
значений в целом по Приволжскому федеральному округу (ПФО) (совокупный
индекс обеспеченности республики банковскими услугами составил 0,83 против
1,05 в среднем по ПФО). Поэтому дальнейшее присутствие инорегиональных
банков в республике необходимо, и оно будет способствовать не только
развитию конкуренции, но и насыщению экономики республики банковскими
услугами.
В условиях расширения сети инорегиональных банков, предложения ими новых видов банковских услуг и технологий малые и средние банки республики могут оказаться не готовы к более жесткому этапу конкуренции. Такая конкуренция потребует выработки новой стратегии поведения, в том числе в целях сохранения своей ниши на республиканском рынке банковских услуг.
Было отмечено, что, несмотря на положительную оценку финансовой
устойчивости банковского сектора, выявились некоторые тревожные тенденции в
показателях деятельности банков. Среди них можно выделить следующие:
V Во-первых, низкая рентабельность деятельности большинства кредитных организаций снижает возможность их капитализации и является негативным сигналом для кредиторов и потенциальных инвесторов. Рентабельность капитала республиканских банков за I полугодие в среднем составила около
12%, в то время как по Российской Федерации - 29%.
Р.Х.Марданов обратил внимание руководителей банков на наличие в балансе такого расчетного показателя, как "убытки текущего года", отмечается балансовая прибыль. В алгоритме расчета данного показателя максимально реализованы принципы МСФО, он отражает реальный финансовый результат деятельности кредитной организации, уменьшает величину собственных средств банков и является основанием для отнесения к группе банков, имеющих отдельные недостатки в деятельности.
V Во-вторых, снижение уровня достаточности капитала. На 01.07.2003 средняя достаточность капитала составила 18% против 22% на начало года. Эта тенденция свидетельствует о том, что рост капитала банков отстает от роста объемов осуществляемых операций.
По мнению Национального банка Республики Башкортостан, основным фактором приращения капитала должно стать дальнейшее увеличение уставного капитала. В планах развития большинства кредитных организаций его увеличение предусмотрено, однако это намерение реализуется лишь в нескольких банках.
Учитывая нарастание в республике конкуренции на рынке банковских услуг, низкий уровень капитала будет ключевым фактором, сдерживающим внедрение новых банковских технологий, расширение спектра и объемов банковских услуг, и, как следствие, может при вести к стагнации большинства малых банков. В этой связи представляется возможным рекомендовать средним и малым банкам республики рассмотреть вопрос рекапитализации или возможность реорганизации бизнеса путем присоединения или слияния с другими кредитными организациями. Во вновь принятом Положении Банка
России от 04.06.2003 №230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения предусмотрено сокращение сроков, упрощение процедур слияния и присоединения. Это будет способствовать снижению временных, материальных и трудовых затрат участвующих в реорганизации кредитных организаций.
V В-третьих, в настоящее время в условиях достаточно благоприятной экономической конъюнктуры сглажен кредитный риск, и качество кредитного портфеля, сточки зрения формализованных критериев, оценивается на высоком уровне. Удельный вес стандартной ссудной задолженности в кредитном портфеле превышает 97%.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
